Vinyl:MUSIC MISSION ?? 発79.?.?
CD:ＳＦＣ音楽出版／ソリッド CDSOL-1024 発91.04.25
Tracks
１．フラリフラフラ
２．半分大佐の歌
３．カワウソ
４．夕焼地帯
５．夏の日
６．オレはのら犬
７．おまえの頭の上
８．オールライト
（９．白い国籍のスパイ）※ＣＤのみ
高橋照幸（vo）、斉藤哲夫（vo）、渡辺勝（key）、武田裕美子（p）、永井充男（g）、佐久間順平（g、etc)、武藤雄二（b）、つのだひろ（ds、perc）
アレンジャー： 渡辺勝
プロデューサー：高橋照幸
レコーディング・データ：箱根ロックウェル・スタジオ、1977年8月〜11月